«Единый источник правды» для финансового планирования Медси

До внедрения Anaplan, компания Медси, крупнейшая в России федеральная частная сеть медицинских клиник, для поддержки бюджетного процесса использовала Excel©.Однако возможностей этого инструмента стало недостаточно в силу потребности в более глубокой детализации для принятия управленческих решений, а также в силу необходимости обеспечить одновременную работу большого числа пользователей (десятки пользователей со стороны подразделений – держателей бюджетов).

Компании потребовалась автоматизированная система финансового планирования, которая обеспечила бы всем участникам бюджетного процесса возможность одновременно работать с единым массивом данных, едиными справочниками, а самое главное — реализовать индивидуальную структуру и логику формирования бюджета компании.

На платформе Anaplan командой Advanced были реализованы следующие решения:

• Эффективный инструмент управления бизнесом на всех уровнях – от подразделений и филиалов компании до высших руководителей.
• Инструмент для оценки финансовой эффективности деятельности отдельных направлений бизнеса, компаний, подразделений и ответственных лиц.
• Единая информационная среда подготовки бюджетных данных и формирования отчетности с учетом особенностей модели по каждому виду деятельности.
• Увязка бюджетов с показателями производственной активности по всем видам деятельности.

• Компания объединила всех участников бюджетного процесса в работе над единым массивом данных и получила «эталонное» хранилище бюджета, исключив тем самым дискуссии о том, чья версия бюджета правильнее.
• Существенно сократилось количество запросов по бюджету от центров функциональной ответственности в финансовую службу головной компании во время формирования и исполнения бюджета: пользователи от ЦФО теперь могут сами получить бюджетные данные из Anaplan в нужных разрезах и группировках.
• Появилась возможность быстро вносить изменения во вспомогательные бюджеты, гибко менять структуру и логику модели и сразу видеть изменение консолидированного бюджета. Это позволило сократить время технических манипуляций с бюджетом и уделить больше внимания методологии и аналитике.