S&OP в Anaplan – это живое планирование. Создание планов, их корректировка, мониторинг исполнения и анализ перешли в режим онлайн. Конечно, это новый подход к работе и большие изменения для участников процесса. С одной стороны, онлайн работа удобна при необходимости удаленной работы в эпоху карантинов. С другой – Covid-19 существенно усложнил отладку системы после запуска, так как весь план по обучению и поддержке пользователей в шести географиях пришлось корректировать с учетом реалий.
Однако развитию системы в компании это не помешало - с первого дня промышленной эксплуатации мы начали получать запросы на расширение и углубление внедренной функциональности. Для меня это важный показатель успеха: значит сотрудники видят ценность платформы для своих рабочих задач, думают над ее развитием. Компания видит положительный эффект от внедрения и дальнейший потенциал развития системы S&OP и сопряженных процессов.
АО «ОХК «УРАЛХИМ» – один из лидеров в производстве минеральных удобрений в мире. В группу входят производственные и логистические активы, портовые терминалы и торговые дома. Свою продукцию компания поставляет на все континенты, а с 2016 года начала развивать собственную дилерскую сеть.
В условиях роста объема производства и продаж, усиления волатильности на рынке минеральных удобрений, а также с учетом стратегического фокуса на цифровизацию перед компанией встала задача по повышению качества планирования, модернизации и автоматизации процессов планирования и мониторинга исполнения планов.
В УРАЛХИМ в этих процессах задействованы более 100 человек из различных функций в 8 компаниях группы. До реализации проекта работа усложнялась необходимостью создания и поддержки большого количества разрозненных Excel-файлов, отсутствием единой актуальной версии плана, неструктурной пересылкой файлов по электронной почте. Отсутствовала оперативность в согласовании плана, выявлялись ошибки ручного планирования.
Так как процесс в основном поддерживался вручную (более 2000 Excel таблиц в год), он не соответствовал задачам, стоящим перед компанией. Это выявило необходимость создания единого управленческого контура планирования продаж и операций на базе современной и гибкой IT-платформы. По результатам анализа рынка профильных IT-систем и их оценки по ряду критериев была выбрана платформа Anaplan. Партнёром по внедрению стала консалтинговая компания Advanced.
Внедрение платформы Anaplan было разделено на две части: сначала запущен процесс операционного планирования продаж и производства на горизонте одного месяца, затем контур решения дополнился процессом годового бизнес-планирования и мониторингом исполнения операционного плана, аналитическими отчетами.
Для торговых домов и производственной функции был реализован функционал сценарного моделирования изменений в производстве и/или продажах с оценкой изменений в объеме выпуска и маржинальной прибыли относительно плана.
В рамках операционного планирования реализован последовательный запуск оптимизационных алгоритмов с помощью инструмента Anaplan Optimizer. Эти алгоритмы рассчитывают, с учетом существующих предпосылок и ограничений, оптимальные планы продаж и отгрузок — на месяц, а производства – до посуточного уровня. Расчет занимает менее 5 минут. Этот функционал позволяет выбрать наиболее маржинальные направления продаж и программу производства, загрузить мощности на 100%, зафиксировать потребности во внутригрупповом потреблении. С помощью встроенных расчетов полученные планы оцениваются на исполняемость, в том числе по обеспеченности парком железнодорожных вагонов и мощностям портовой перевалки.
Был налажен и стандартизирован процесс сбора информации о факте производства, продаж и отгрузок – как внутри планового периода, так и по результатам его закрытия, для чего были реализованы интеграции с соответствующими корпоративными ИТ-системами.
Кроме того, была создана функциональность Workflow, которая позволила разбить процесс создания плана в Anaplan на конкретные задачи и шаги. Перед стартом своего шага каждый сотрудник получает по почте оповещение с инструкцией и сроками работ, в системе доступны для просмотра комментарии исполнителей и будущие задачи по процессу.