Интегрированное финансовое планирование в компании Балтика

КЛИЕНТ
Балтика, part of the Carlsberg Group
СЕКТОР
FMCG
ГЕОГРАФИЯ
Россия
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
Интегрированное финансовое планирование
ПЛАТФОРМЫ
Anaplan
Интегрированное финансовое планирование в компании Балтика

Финансовый прогноз — это краеугольный бизнес-процесс, и любое несовершенство в работе с ним чревато для нас значительными последствиями. Рост и развитие бизнеса сопряжены с усложнением процессов, что приводит к необходимости внедрения решений по автоматизации. Перед нами стояла задача повысить прозрачность и скорость создания и управления P&L с уровнем детализации плана, который было невозможно реализовать без помощи интегрированного, хорошо структурированного решения. Одновременно мы нацелены на существенное улучшение качества взаимодействия всех вовлеченных подразделений. Запуск гибкой платформы Anaplan
для планирования и контроля в динамическом режиме приобрел особую актуальность в сегодняшних реалиях.

Елизавета Палицына, директор по контроллингу операционной функции региона Восточная Европа
01
Предпосылки
Компания Балтика (входит в Carlsberg Group) реализует «Стратегию 2020 – 2022», поэтому ускорение цифровой трансформации бизнеса для нее приобретает еще ... Читать дальше

Компания Балтика (входит в Carlsberg Group) реализует «Стратегию 2020 – 2022», поэтому ускорение цифровой трансформации бизнеса для нее приобретает еще большую актуальность в условиях пандемии COVID-19 и перевода части сотрудников на дистанционную работу.

Одной из самых значимых и масштабных инициатив в этом направлении стал проект по автоматизации единого интегрированного процесса формирования и управления финансовым прогнозом (P&L). Бизнес командой были определены следующие требования к результатам внедрения IT-платформы и проекта в целом:

  • Сокращение времени и расходов на формирование финансового плана
  • Повышение уровня детализации данных
  • Повышение качества и скорости принятия ключевых управленческих решений в рамках общего процесса S&OP
02
Решение
Благодаря платформе интегрированного планирования Anaplan было создано кастомизированное решение с учетом особенностей бизнеса компании: Разработана модель расчета финансового прогноза с ... Читать дальше

Благодаря платформе интегрированного планирования Anaplan было создано кастомизированное решение с учетом особенностей бизнеса компании:

  • Разработана модель расчета финансового прогноза с детализаций до артикула и клиента на базе множества входящих данных: логистики, выручки, себестоимости, производства, затрат на маркетинг и прочих расходов.
  • Реализован процесс сценарного планирования для повышения гибкости и качества бизнес решений.
  • Anaplan стал единым согласованным источником правды, снижающим риски наличия несогласованных предпосылок и параллельных расчетов, а также конфликтующих решений.
  • Внедрённое решение позволило переориентировать команду со сбора, обработки и проверки качества данных на анализ и проактивные действия.
03
Ценность для бизнеса
Экономия 400 человеко-дней в год на консолидации и проверке данных. Время на расчёт P&L в детализации SKU-Субканал-География-Клиент сократилось с 7 ... Читать дальше
  • Экономия 400 человеко-дней в год на консолидации и проверке данных.
  • Время на расчёт P&L в детализации SKU-Субканал-География-Клиент сократилось с 7 до 3 рабочих дней.
  • Произошёл рост точности и прозрачности расчётов в рамках процесса.