Уралхим, интегрированное планирование на базе платформы Anaplan

КЛИЕНТ
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
СЕКТОР
Химическая промышленность
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
Интегрированное бизнес-планирование (IBP), Планирование производства, Планирование продаж, Логистическое планирование, Закупки, Оптимизация на базе Anaplan Optimizer
ПЛАТФОРМЫ
Anaplan
Уралхим, интегрированное планирование на базе платформы Anaplan

S&OP в Anaplan – это живое планирование. Создание планов, их корректировка, мониторинг исполнения и анализ перешли в режим онлайн. Конечно, это новый подход к работе и большие изменения для участников процесса. С одной стороны, онлайн работа удобна при необходимости удаленной работы в эпоху карантинов. С другой – Covid-19 существенно усложнил отладку системы после запуска, так как весь план по обучению и поддержке пользователей в шести географиях пришлось корректировать с учетом реалий.
Однако развитию системы в компании это не помешало - с первого дня промышленной эксплуатации мы начали получать запросы на расширение и углубление внедренной функциональности. Для меня это важный показатель успеха: значит сотрудники видят ценность платформы для своих рабочих задач, думают над ее развитием. Компания видит положительный эффект от внедрения и дальнейший потенциал развития системы S&OP и сопряженных процессов.

Юлия Станева, Руководитель Проектного офиса по развитию систем планирования ОХК "УРАЛХИМ", руководитель проекта S&OP
01
Предпосылки
АО «ОХК «УРАЛХИМ» – один из лидеров в производстве минеральных удобрений в мире. В группу входят производственные и логистические активы, ... Читать дальше

АО «ОХК «УРАЛХИМ» – один из лидеров в производстве минеральных удобрений в мире. В группу входят производственные и логистические активы, портовые терминалы и торговые дома. Свою продукцию компания поставляет на все континенты, а с 2016 года начала развивать собственную дилерскую сеть.

В условиях роста объема производства и продаж, усиления волатильности на рынке минеральных удобрений, а также с учетом стратегического фокуса на цифровизацию перед компанией встала задача по повышению качества планирования, модернизации и автоматизации процессов планирования и мониторинга исполнения планов.
В УРАЛХИМ в этих процессах задействованы более 100 человек из различных функций в 8 компаниях группы. До реализации проекта работа усложнялась необходимостью создания и поддержки большого количества разрозненных Excel-файлов, отсутствием единой актуальной версии плана, неструктурной пересылкой файлов по электронной почте. Отсутствовала оперативность в согласовании плана, выявлялись ошибки ручного планирования.

Так как процесс в основном поддерживался вручную (более 2000 Excel таблиц в год), он не соответствовал задачам, стоящим перед компанией. Это выявило необходимость создания единого управленческого контура планирования продаж и операций на базе современной и гибкой IT-платформы. По результатам анализа рынка профильных IT-систем и их оценки по ряду критериев была выбрана платформа Anaplan. Партнёром по внедрению стала консалтинговая компания Advanced.

02
Решение
Внедрение платформы Anaplan было разделено на две части: сначала запущен процесс операционного планирования продаж и производства на горизонте одного месяца, ... Читать дальше

Внедрение платформы Anaplan было разделено на две части: сначала запущен процесс операционного планирования продаж и производства на горизонте одного месяца, затем контур решения дополнился процессом годового бизнес-планирования и мониторингом исполнения операционного плана, аналитическими отчетами.
Для торговых домов и производственной функции был реализован функционал сценарного моделирования изменений в производстве и/или продажах с оценкой изменений в объеме выпуска и маржинальной прибыли относительно плана.

В рамках операционного планирования реализован последовательный запуск оптимизационных алгоритмов с помощью инструмента Anaplan Optimizer. Эти алгоритмы рассчитывают, с учетом существующих предпосылок и ограничений, оптимальные планы продаж и отгрузок — на месяц, а производства – до посуточного уровня. Расчет занимает менее 5 минут. Этот функционал позволяет выбрать наиболее маржинальные направления продаж и программу производства, загрузить мощности на 100%, зафиксировать потребности во внутригрупповом потреблении. С помощью встроенных расчетов полученные планы оцениваются на исполняемость, в том числе по обеспеченности парком железнодорожных вагонов и мощностям портовой перевалки.

Был налажен и стандартизирован процесс сбора информации о факте производства, продаж и отгрузок – как внутри планового периода, так и по результатам его закрытия, для чего были реализованы интеграции с соответствующими корпоративными ИТ-системами.
Кроме того, была создана функциональность Workflow, которая позволила разбить процесс создания плана в Anaplan на конкретные задачи и шаги. Перед стартом своего шага каждый сотрудник получает по почте оповещение с инструкцией и сроками работ, в системе доступны для просмотра комментарии исполнителей и будущие задачи по процессу.

03
Ценность для бизнеса
Создан единый управленческий контур: больше нет отдельного процесса создания плана производства или отдельного процесса планирования продаж. Теперь есть интегрированный процесс ... Читать дальше
  • Создан единый управленческий контур: больше нет отдельного процесса создания плана производства или отдельного процесса планирования продаж. Теперь есть интегрированный процесс планирования, объединяющий планы производства, продаж и отгрузок.
  • Автоматизация расчетов, контроля и аналитики, а также применение алгоритмов улучшили качество планирования, сделали доступной аналитику в любом разрезе и прозрачным принятие управленческих решений.
  • Уход от Excel и несистемной коммуникации позволило минимизировать ошибки и влияние человеческого фактора, увеличить скорость планирования и ответственность за цифры.
  • Все данные в одном месте: любому пользователю в любой момент времени доступны самые актуальные данные в рамках его прав доступа. Больше не нужно запрашивать и ждать информацию, зависеть от доступности коллег, сверять версии файлов и надеяться на надежность почты.
  • Прозрачность модернизированного процесса S&OP: участники проектной команды критично посмотрели на устоявшийся процесс, узнали о сложностях коллег из других подразделений и стали соавторами нового подхода. Сотрудники разных подразделений стали лучше понимать S&OP-процесс и роль каждого в нём. Этот эффект сложно оцифровать, но еще сложнее переоценить его важность.
  • Объединение операционного планирования и годового бизнес-планирования в одной системе позволяет эффективно отслеживать как исполняемость планов, так и их связь с целями компании, создает базу для перспективного перехода на скользящее планирование.